數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下中國物流行業(yè)競爭格局分析

0  引  言

快遞又稱速遞或快運(yùn)，是指物流企業(yè)（含貨運(yùn)代理）通過自身的獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)或以聯(lián)營合作（即聯(lián)網(wǎng)）的方式，將用戶委托的文件或包裹，快捷而安全地從發(fā)件人送達(dá)收件人的門到門（手遞手）的新型運(yùn)輸方式。在新時(shí)代背景下，快遞產(chǎn)業(yè)作為新經(jīng)濟(jì)、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)的代表，當(dāng)前正處于信息化、數(shù)字化、智能化、智慧化之難得的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，備受政策紅利支持，黨和政府及相關(guān)監(jiān)管部門頒布了諸多政策。我國最新發(fā)布的“十四五規(guī)劃”和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)指出，要加快發(fā)展現(xiàn)代物流等服務(wù)業(yè)，構(gòu)建現(xiàn)代物流體系，加快推進(jìn)服務(wù)業(yè)數(shù)字化。中國物流行業(yè)要重點(diǎn)著力于智慧物流的深化應(yīng)用、物流供應(yīng)鏈模式創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展的綠色低碳物流等方面的建設(shè)，推動(dòng)中國物流行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)新時(shí)期[1]。

從我國快遞也發(fā)展歷程來看，在20世紀(jì)80年代，我國快遞市場一直被EMS所主導(dǎo)，隨著中國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，民營經(jīng)濟(jì)不斷壯大，企業(yè)對(duì)商務(wù)文件、樣品、目錄等傳遞的時(shí)效性、方便性、安全性產(chǎn)生更高的需求[2]。中國正式加入世界貿(mào)易組織，對(duì)外開放。郵政體制改革，快遞行業(yè)信息化發(fā)展加速。2010年以來，戰(zhàn)略資本進(jìn)入快遞行業(yè)，快遞企業(yè)也加快了上市步伐，快遞行業(yè)在我國的地位更加穩(wěn)固，正隨著社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而得到更大的發(fā)展。

1  中國物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，政府頒布了眾多支持性政策、網(wǎng)絡(luò)購物等消費(fèi)模式也在中國逐漸普及、電子商務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，這些都為中國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量繼續(xù)保持高速增長提供了良好的環(huán)境。從快遞行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈看，上游主要包括運(yùn)輸車輛、燃料成品油、包裝用品和集裝箱;中游主要包括水路快運(yùn)、航空快運(yùn)、鐵路快運(yùn)、公路快運(yùn);下游直接面對(duì)的是終端用戶，包括個(gè)人用戶、企業(yè)用戶以及電子商務(wù)用戶等[3]。我國快遞行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀較為完善，涵蓋了多個(gè)環(huán)節(jié)和參與方。

收寄環(huán)節(jié)：包括快遞訂單的生成、取件和攬件等環(huán)節(jié)。目前，國內(nèi)快遞企業(yè)普遍提供便捷的在線下單服務(wù)，用戶可以通過手機(jī)App、網(wǎng)站等途徑生成快遞訂單，并選擇取件方式。同時(shí)，快遞企業(yè)也在不斷完善自動(dòng)化取件設(shè)備，提高用戶的取件便利性。

分揀、運(yùn)輸和配送環(huán)節(jié)：在快遞包裹離開發(fā)貨地點(diǎn)后，需要進(jìn)行分揀、運(yùn)輸和配送等環(huán)節(jié)。目前，快遞企業(yè)在分揀環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用自動(dòng)化設(shè)備，如分揀機(jī)器人和自動(dòng)化分揀線，提高了分揀效率和準(zhǔn)確性。此外，一些快遞企業(yè)還嘗試使用新能源車輛，推動(dòng)綠色運(yùn)輸。

倉儲(chǔ)和物流環(huán)節(jié)：包括快遞包裹的存儲(chǔ)和轉(zhuǎn)運(yùn)等環(huán)節(jié)。隨著電商業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，一些大型快遞企業(yè)建設(shè)了大規(guī)模的倉儲(chǔ)中心，實(shí)現(xiàn)了倉儲(chǔ)和物流的集中管理。同時(shí)，一些企業(yè)還借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)提高倉儲(chǔ)和物流效率，實(shí)現(xiàn)智能化管理。

末端配送環(huán)節(jié)：指快遞包裹從倉儲(chǔ)中心運(yùn)輸?shù)接脩羰种械沫h(huán)節(jié)。目前，快遞企業(yè)普遍采用自有配送車輛或與第三方配送合作，確保包裹能夠及時(shí)送達(dá)用戶。一些快遞企業(yè)還在探索末端配送的新模式，如利用共享配送員、社區(qū)驛站等方式提高配送效率。

售后服務(wù)環(huán)節(jié)：包括用戶投訴處理、退換貨等售后服務(wù)。為提升用戶體驗(yàn)，快遞企業(yè)加強(qiáng)了售后服務(wù)體系建設(shè)，提供7x24小時(shí)的客服咨詢和投訴渠道，并通過技術(shù)手段提高投訴處理效率。

整個(gè)快遞行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，受益于電商的迅速崛起和技術(shù)的不斷進(jìn)步。未來，隨著物流技術(shù)的創(chuàng)新和全球物流格局的調(diào)整，預(yù)計(jì)快遞行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步完善，提升效率和服務(wù)質(zhì)量。

2  中國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，隨著市場需求的快速提升以及快遞行業(yè)的高速發(fā)展，快遞業(yè)務(wù)量也在高速增長[4]。2016-2021，我國快遞業(yè)務(wù)量迅速增長，保持在20%以上的增長速度。2021年，全國快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1083.0億件，較2020年增長29.9%。2022年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1105.8億件，同比增長2.1%。中國國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月6日，2023年中國快遞業(yè)務(wù)量達(dá)300億件，比2019年達(dá)到300億件提前了99天，比2022年提前了18天。

2022年1-11月，同城、異地、國際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的11.6%、86.6%和1.8%，與去年同期相比，同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升1.6個(gè)百分點(diǎn)，國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

隨著我國快遞行業(yè)的不斷發(fā)展，加上電商行業(yè)的火爆，我國快遞業(yè)務(wù)量不斷增加，快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入也隨之不斷增加。2016-2021年，快遞業(yè)務(wù)收入同步提升。2021年，中國快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成10332.3億元，同比增長17.5%.2022年，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入（不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入）累計(jì)完成13509.6億元，同比增長6.9%；其中，快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成10566.7億元，同比增長2.3%；郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成383.6億元，同比下降2.7%。

3  中國物流行業(yè)競爭格局

快遞行業(yè)已經(jīng)成為了我國貢獻(xiàn)經(jīng)濟(jì)最大的一個(gè)行業(yè)，快遞行業(yè)發(fā)展規(guī)模非常迅速，在2010—2020這10年期間，快遞行業(yè)以及不同，快遞公司在市場上業(yè)務(wù)總量都是保持不斷上漲的趨勢。

進(jìn)入2023年之后，中國快遞行業(yè)的競爭越來越激烈，通過分析2022年整年的快遞行業(yè)數(shù)據(jù)來看，廣東省江蘇省和浙江省市快遞服務(wù)企業(yè)，業(yè)務(wù)量排名前三位的省份。通過對(duì)于不同快遞公司對(duì)于市場份額的分析可以看出，中通快遞公司在市場占據(jù)的業(yè)務(wù)量最高，市場份額達(dá)到了20%以上，韻達(dá)和圓通僅次于中通這三家快遞公司在市場所占據(jù)的市場份額已經(jīng)高達(dá)50%以上。

通過2022年快遞業(yè)務(wù)單量分布來看，中通快遞公司快遞業(yè)務(wù)單量最多，為177.97億票，同比增長11.6%；其次是韻達(dá)快遞公司，快遞業(yè)務(wù)單量為176.1億票，同比下降4.44%。

隨著我國電商行業(yè)發(fā)展的越來越快，很多人放棄了實(shí)體店經(jīng)營，轉(zhuǎn)而投入電商行業(yè)或者是網(wǎng)上售貨的方視界讓我國快遞行業(yè)發(fā)展規(guī)模，加速根據(jù)2022年整個(gè)一年的數(shù)據(jù)顯示廣東省上海市，包括浙江省這三個(gè)省份，快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)收入是排在我國所有省份中的前三位，廣東省通過快遞行業(yè)收入了2277.69億。上海市通過快遞行業(yè)一共是收入了1677.81億，浙江省市收入了1079.78 億。

通過2022年快遞利潤情況來看，順豐速運(yùn)快遞公司最大凈利潤額最多，為54.5億元，同比增長197.6%；其次是中通快遞公司，最大凈利潤為46.46億元，同比增長55.23%。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，順豐控股公司營收為2674.9億元，同比增長率為29.11%。得益于順豐堅(jiān)持精益化成本管控，提高投入產(chǎn)出效率，以科技方式提升資源使用效率的管理，持續(xù)推進(jìn)四網(wǎng)融通，加強(qiáng)場地、線路資源整合，及加強(qiáng)了春節(jié)期間跨業(yè)務(wù)板塊的資源協(xié)同。

4  中國物流行業(yè)未來發(fā)展趨勢

4.1  快遞行業(yè)轉(zhuǎn)向注重服務(wù)質(zhì)量競爭。

在行業(yè)監(jiān)管層面，國家對(duì)快遞行業(yè)加強(qiáng)引導(dǎo)和監(jiān)管，強(qiáng)化保障快遞市場健康良性發(fā)展和快遞小哥合法權(quán)益，快遞市場“價(jià)格戰(zhàn)”趨勢被及時(shí)遏制。

在市場需求層面，消費(fèi)市場增速趨緩，但銷售渠道和流量更趨多元，隨著直播、短視頻等新型電商平臺(tái)近兩年快速崛起，大平臺(tái)和企業(yè)客戶將更注重消費(fèi)者服務(wù)體驗(yàn)，對(duì)快遞物流履約時(shí)效與服務(wù)品質(zhì)提出更高要求，推動(dòng)快遞企業(yè)從“同質(zhì)低價(jià)”競爭轉(zhuǎn)向“品質(zhì)差異、客群差異”競爭。

在行業(yè)供給層面，“馬太效應(yīng)”延續(xù)，強(qiáng)者恒強(qiáng) ；據(jù)國家郵政局發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.5%，相比2021年的80.5%，集中度進(jìn)一步提升。但在上游增量需求趨緩、自身成本下行空間有限的背景下，頭部快遞企業(yè)的競爭強(qiáng)度提升，快遞企業(yè)紛紛積極推動(dòng)服務(wù)分層與產(chǎn)品分類，夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)能力，提高末端服務(wù)體驗(yàn)，行業(yè)競爭逐步從單一價(jià)格戰(zhàn)走向更注重服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)的差異化與多元化以及網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定度。

4.2  中國物流行業(yè)并購整合持續(xù)。

除快遞業(yè)的集中度相對(duì)較高外，我國物流行業(yè)的其他多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域（包括零擔(dān)快運(yùn)、冷鏈、綜合物流、跨境物流等）行業(yè)集中度仍較低。中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布2022年度中國物流企業(yè)50強(qiáng)總業(yè)務(wù)收入達(dá)1.94萬億元，約占物流業(yè)總收入的15%，意味著中國物流市場集中度較低，潛在整合空間巨大?？v觀國際物流巨頭，均通過不斷并購整合完成擴(kuò)張，而中國的物流市場規(guī)模完全具備培育全球領(lǐng)先物流企業(yè)的潛力，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，預(yù)期物流行業(yè)的國內(nèi)外投融資和并購整合會(huì)更加活躍。

4.3  物流服務(wù)持續(xù)向數(shù)字化供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型。

數(shù)字化時(shí)代，商業(yè)模式更豐富多元，渠道更扁平化，生產(chǎn)和供應(yīng)模式從大批量、規(guī)?；D(zhuǎn)向小批量、多批次，因此，越來越多企業(yè)客戶開始打造以消費(fèi)者為中心、更加柔性敏捷、高效響應(yīng)的數(shù)字化供應(yīng)鏈體系，以適應(yīng)當(dāng)前市場競爭環(huán)境。因此，物流企業(yè)一方面更加注重自身數(shù)字化建設(shè)，提升服務(wù)的效率與網(wǎng)絡(luò)的靈活度；另一方面通過與行業(yè)客戶在供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的深度合作，利用先進(jìn)物流技術(shù)應(yīng)用推動(dòng)客戶供應(yīng)鏈數(shù)字化變革，助力其降本增效，已成為物流企業(yè)正在努力打造的新競爭優(yōu)勢。

4.4  布局全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，打造穩(wěn)定的國際供應(yīng)鏈，成為物流企業(yè)重要的發(fā)展方向。

恢復(fù)中國制造的出海活力日趨迫切，物流業(yè)全球網(wǎng)絡(luò)布局和運(yùn)營能力成為構(gòu)建“外循環(huán)”的重要支撐。一方面，隨著中國制造、中國品牌深度嵌入全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，在全球供應(yīng)鏈中的地位日益突出，需要觸達(dá)全球的物流網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力作為支撐。另一方面，跨境電商發(fā)展迅速，潛力進(jìn)一步釋放：據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年我國跨境電商進(jìn)出口規(guī)模達(dá)2.11萬億元，同比增長9.8%，其中出口規(guī)模1.55萬億元，同比增長11.7%。長期來看，中國產(chǎn)業(yè)鏈能力和品牌競爭力的增強(qiáng)，海外電商平臺(tái)、獨(dú)立站在全球消費(fèi)市場的擴(kuò)張，均為中國物流企業(yè)出海創(chuàng)造非常有利的環(huán)境和機(jī)遇。

4.5  對(duì)綠色物流的重視程度持續(xù)提升。

行業(yè)愈發(fā)重視可持續(xù)健康發(fā)展，物流企業(yè)持續(xù)強(qiáng)化綠色物流轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)科技、自動(dòng)化設(shè)備、綠色低碳耗材的投入。一方面，國家雙碳戰(zhàn)略鼓勵(lì)物流企業(yè)探索綠色低碳發(fā)展方式，包括新能源運(yùn)輸車輛的投放使用、綠色包裝研發(fā)使用、綠色倉儲(chǔ)建設(shè)等；另一方面，企業(yè)客戶的降碳需求日趨凸顯，客戶需要低碳綠色的供應(yīng)鏈和物流服務(wù)，降低自身碳排放的水平，因此低碳綠色正逐漸成為物流企業(yè)重要競爭力。

4.6  快遞運(yùn)營由市場驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向科技賦能。

伴隨5G、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等科技更多應(yīng)用于快遞物流領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展質(zhì)效不斷提 升。數(shù)字科技讓我們更加高效提升物流效率，冷鏈溯源讓食品寄遞更加安全，供應(yīng)鏈走向柔性化、定制化、數(shù)字化，零售全渠道、需求碎片化，寄遞邁向智能化自動(dòng)化、服務(wù)愈發(fā)精準(zhǔn)化?？爝f物流為科技創(chuàng)新提供了豐富的應(yīng)用場景，科技創(chuàng)新讓快遞運(yùn)營更加智慧、高效，從而激發(fā)更多市場需求。

4.7  隨著RCEP 正式生效，跨境電商發(fā)展再提速。

2022年1月1日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān) 系協(xié)定》（RCEP）正式生效，相關(guān)產(chǎn)品將會(huì)享受大幅關(guān)稅減讓等優(yōu)惠待遇，降低跨境電商賣家出海成本。電子商務(wù)制度性框架建立，加強(qiáng)成員國之間電子商務(wù)的使用與合作，幫助中小企業(yè)克服使用電子商務(wù)的障礙。除此之外，市場的需求也會(huì)帶動(dòng)?xùn)|南亞地區(qū)包括物流及倉儲(chǔ)在內(nèi)的電商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拉動(dòng)中國賣家的大幅增長。

5  物流企業(yè)以并購實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作

在政策和資本的支持下、技術(shù)選代的助力下，伴隨著不斷深化資本的市場改革，各行各業(yè)的融資規(guī)模與資金同樣增長迅速，中國物流行業(yè)同樣迎來了高速發(fā)展整合的新機(jī)遇期。競爭不再單是企業(yè)與企業(yè)之間的相互競爭，更拓展為供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈之間的相互競爭。越來越多的電商企業(yè)通過戰(zhàn)略合作、并購等方式建立、鞏固物流渠道，并且促進(jìn)并直接參與了第三方物流的發(fā)展。電商企業(yè)收購物流企業(yè)動(dòng)因主要包括以下方面。

5.1  提高服務(wù)質(zhì)量

電商企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍大，通常覆蓋全國乃至境外。目前，國內(nèi)的第三方物流企業(yè)普遍的弱點(diǎn)表現(xiàn)在：服務(wù)范圍小、功能比較單一、物流資源分散等，有能力提供一體化綜合性物流服務(wù)且業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國的第三方物流企業(yè)在國內(nèi)并不多。如此導(dǎo)致的結(jié)果是，電商企業(yè)被迫與不同地域、服務(wù)各異的多家物流企業(yè)合作，隨著第三方物流費(fèi)用的攀升，電商企業(yè)在物流上的成本也在不斷提升中。

實(shí)際上，由于電商企業(yè)與第三方物流企業(yè)之間信息交換的不及時(shí)，且部分第三方物流企業(yè)的信息管理系統(tǒng)缺失或低效，有的貨物一經(jīng)發(fā)出，即陷入信息溝通的盲區(qū)，電子商務(wù)企業(yè)無法實(shí)時(shí)獲知貨物貨物在運(yùn)送途中的位置和狀態(tài)以及配送情況。

此類情況不僅致使貨物的丟失率和破損率上升，而且責(zé)任劃分不夠明確，造成電商企業(yè)同物流企業(yè)及顧客三方之間發(fā)生不可避免的糾紛。各種爆倉、停運(yùn)、私吞保價(jià)費(fèi)等不斷爆出，又導(dǎo)致了較高的交易成本和管理成本。通過自建物流，電子商務(wù)企業(yè)有效降低了經(jīng)營成本。

5.2  保證服務(wù)質(zhì)量

電子商務(wù)企業(yè)可以通過自建物流體系，不斷完善物流管理信息系統(tǒng)，通過即時(shí)傳遞的信息，企業(yè)可以隨時(shí)掌控發(fā)出貨物的具體位置，并能準(zhǔn)確把握貨物運(yùn)達(dá)的具體時(shí)間。通過對(duì)配送車輛和配送人員的管理和激勵(lì)，更可以提高配送效率、保障服務(wù)質(zhì)量，從而極大地提升了用戶體驗(yàn)感以及顧客滿意率。

電商平臺(tái)可以根據(jù)信息掌握情況，對(duì)物流的一些支付方式進(jìn)行改變，更加能滿足消費(fèi)者個(gè)性化的需求。比如每年的“618”“雙11”等，第三方物流尚不能做到快速準(zhǔn)確地應(yīng)對(duì)，而對(duì)于自營物流而言，有著充足的倉儲(chǔ)空間，更加及時(shí)準(zhǔn)確地應(yīng)對(duì)快件急劇暴增的情況。使消費(fèi)者在不降低購物體驗(yàn)的情況下，對(duì)于電商品牌更加熟悉。

5.3  提高資金的周轉(zhuǎn)

對(duì)電商企業(yè)來說，在貨款運(yùn)費(fèi)的回收上與第三方物流企業(yè)的合作往往使資金的周轉(zhuǎn)程序及期限延長了，依靠自建物流，則不存在這個(gè)問題。電商企業(yè)能夠更加實(shí)現(xiàn)迅速的銷售資金回籠的目的，進(jìn)而提高企業(yè)的資金的利用效率,加快資金的流動(dòng)速率，降低了資金周轉(zhuǎn)帶來的壓力，為企業(yè)創(chuàng)造更多的利潤。

在實(shí)際應(yīng)用中，部分自建物流的電子商務(wù)企業(yè)為配送人員研發(fā)配備的便攜式終端支付設(shè)備，既從一定程度上保證了貨款的安全回收，也為顧客提供了便利?？梢哉f無論是政策層面、行業(yè)市場層面還是企業(yè)層面，各方面現(xiàn)狀都有利于物流行業(yè)并購的開展。

本文來源：《物流科技》http://12-baidu.cn/w/jg/30901.html