淺析中國寵物醫(yī)療保險市場--以美國為鑒

改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人民的生活水平日益提高，飼養(yǎng)寵物逐漸成為人們生活中不可缺少的一部分，人們飼養(yǎng)寵物已從單純的玩賞變成了一種精神寄托，這就促進(jìn)了寵物行業(yè)的發(fā)展。隨著越來越多的寵物進(jìn)入中國家庭，寵物產(chǎn)生的相關(guān)醫(yī)療費(fèi)用也隨之增加，但由于中國寵物行業(yè)在醫(yī)療等方面的制度并未完善，因此經(jīng)常給寵物主帶來很多的困擾。本文將從我國寵物醫(yī)療保險行業(yè)的現(xiàn)狀入手，結(jié)合美國該險種的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，探索適合我國寵物醫(yī)療保險的發(fā)展道路，著力解決寵物保障問題。

1 美國寵物醫(yī)療保險市場

1.1 發(fā)展背景

美國寵物產(chǎn)業(yè)早在100-200年前已開始萌芽，目前已成為全球第一大寵物經(jīng)濟(jì)大國。美國的寵物經(jīng)濟(jì)發(fā)展大致分為產(chǎn)業(yè)孕育期、快速發(fā)展期和現(xiàn)在的加速整合期著三個階段。

第一階段孕育期：20世紀(jì)80年代至21世紀(jì)初，“寵物熱”興起，寵物數(shù)量快速增加。美國寵物商店從 20 世紀(jì) 80 年代開始出現(xiàn)，其中最具代表性的是成立于 1987 年的PetSmart，以寵物食品倉儲式商圈大店發(fā)展起來，當(dāng)前已成為全球最大的綜合性寵物用品零售和服務(wù)連鎖商店。在將近20年的孕育時期中，美國寵物數(shù)量經(jīng)歷了從量變到質(zhì)變的過程。隨著養(yǎng)寵物的家庭逐年增加和寵物數(shù)量的增長，寵物產(chǎn)業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品需求，如寵物食品、寵物藥品、寵物用品等也有了很大的提高。

第二階段快速發(fā)展期：21世紀(jì)初至21世紀(jì)前十年，情感消費(fèi)的黏著力形成。由養(yǎng)寵物家庭數(shù)量迅速增長帶來的寵物消費(fèi)的增加，以及寵物作為家庭成員觀念的形成使得寵物消費(fèi)變成生活中的剛性消費(fèi)。美國寵物產(chǎn)業(yè)隨之進(jìn)入快速發(fā)展時期，為了維持收入的增長，各商家抓住了寵物主人待寵物如家庭成員的大趨勢，紛紛推出更多具有獨(dú)特性、個性化的商品和服務(wù)。

第三階段加速整合期：2010年至今，由于大型商店的競爭，綜合性零售大店的時代逐漸到來。在寵物產(chǎn)業(yè)市場爆發(fā)以后，大型商店和商超開始進(jìn)入市場參與競爭。來自超市和大賣場的外來競爭給傳統(tǒng)的小零售商店帶來了價格的壓力，寵物產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入全面整合時期。

自21世紀(jì)以后，美國寵物行業(yè)增長逐漸趨于穩(wěn)定，2003年至2016美國的年均復(fù)合增長率為8.16%，當(dāng)今美國已經(jīng)具有全球最大以及最成熟的寵物消費(fèi)市場，預(yù)計(jì)在未來幾年仍保持4%以上的增長率。家庭寵物擁有率達(dá)到65%，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家中德國的36%和日本的28%。在美國，寵物保險市場集的中度非常高，據(jù)美國最大的一家保險公司稱，美國一個季度至少可以簽下8萬份寵物保單。美國第一大寵物保險公司——獸醫(yī)保險公司占據(jù)著市場的最大份額，其份額超過了40%。消費(fèi)者數(shù)據(jù)PackagedFacts公司的報(bào)告表明，寵物保險的費(fèi)用在4年內(nèi)上升了45%。在美國寵物行業(yè)不斷發(fā)展的過程中，寵物保險市場具有著令人期待的發(fā)展前景。

1.2 美國寵物醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀

1.2.1 寵物醫(yī)院制度較為成熟

在美國，醫(yī)院主要分為兩大部分，一部分是醫(yī)療，另一部分是美容、寄養(yǎng)和訓(xùn)練。管理對醫(yī)院的發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。它們所具有高超的醫(yī)療技術(shù)、專業(yè)的醫(yī)生、專業(yè)的醫(yī)院管理，職業(yè)經(jīng)理人起著重要的作用和美國擁有較為完善的寵物醫(yī)院認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、獸藥法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系和獸藥檢驗(yàn)體系，能夠提供質(zhì)量較高的醫(yī)療服務(wù)。美國設(shè)有專門的寵物醫(yī)院認(rèn)證機(jī)構(gòu)：美國動物醫(yī)院協(xié)會（AAHA）。

1.2.2 寵物的醫(yī)療費(fèi)用占比較大

從2003年到2016年，美國人在寵物行業(yè)的花費(fèi)從324億美元每年增加最終增加到667.5億美元，給寵物醫(yī)院貢獻(xiàn)了159.5億美元，在整個寵物的花費(fèi)中占的比例相當(dāng)大。

獸醫(yī)需要具備好的醫(yī)療技術(shù)，有豐富的醫(yī)療經(jīng)驗(yàn)，良好的知識專業(yè)背景都是很重要的?，F(xiàn)在養(yǎng)寵物的人越來越多，大家也越來越重視寵物的健康了，寵物每年有定期的體檢在第一年與最后一年需要做一些特別的護(hù)理，對寵物進(jìn)行常規(guī)的檢查費(fèi)用相對較低，但是一旦需要診斷或者治療花費(fèi)就不小了。

1.2.3 寵物市場規(guī)模不斷擴(kuò)大

受金融危機(jī)的影響，2008 年美國人均GDP 增長放緩，寵物食品與用品的市場規(guī)模亦出現(xiàn)了一定程度的下降，自金融危機(jī)之后，隨著美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，人均GDP 平穩(wěn)回升，寵物食品與用品的市場規(guī)模亦恢復(fù)較快增長，自2008 年至2016 年間，年均增長率約為5.58%。人均收入增加是寵物行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大的主要影響因素。

1.3 美國寵物醫(yī)療保險的分類

寵物保險產(chǎn)品的保險責(zé)任按照保障內(nèi)容來劃分主要分為三大部分：第一部分是寵物醫(yī)療保險，主要對受到意外傷害或患病的寵物的醫(yī)治療費(fèi)用給予補(bǔ)償；第二部分是寵物第三者責(zé)任險，主要保障的是寵物主因?yàn)閷櫸飳Φ谌皆斐扇松韨蛘哓?cái)產(chǎn)損失所擔(dān)負(fù)的賠償責(zé)任；第三部分是寵物的死亡保險，主要針對因意外事故或疾病死亡時以及被盜或者走失的寵物，向?qū)櫸锼腥酥Ц兑欢ǖ谋ｋU金。

2 中國的寵物保險市場

2.1 寵物市場的發(fā)展的歷程

第一階段：啟蒙期。20世紀(jì)90年代-1999年啟蒙期，1992年，中國小動物保護(hù)協(xié)會成立，開始宣傳“把寵物作為伴侶”的理念。1993年，我國第一批專業(yè)寵物用品零售服務(wù)點(diǎn)在上海，北京出現(xiàn)。之后大量的“海歸”將西方發(fā)展較成熟的寵物理念帶回中國。

第二階段：孕育期。2000年-2010年寵物數(shù)量快速增長，同時，寵物情感經(jīng)濟(jì)逐漸開始啟蒙，人們對自己養(yǎng)的寵物賦予更多的感情。國內(nèi)開始出現(xiàn)一寵物產(chǎn)品生產(chǎn)制造的規(guī)?；S。一些有名的國內(nèi)企業(yè)開始涌現(xiàn)，但是還是主要以出口為主。并且在互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展下，第一批的寵物服務(wù)行業(yè)逐漸出現(xiàn)。

第三階段：2010以后，處于快速發(fā)展區(qū)期。經(jīng)濟(jì)快速增長，居民消費(fèi)能力增強(qiáng)。大量的寵物門店在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)開始發(fā)展，寵物服務(wù)業(yè)開始興起。資本市場關(guān)注線上寵物平臺。

中國從2010年到2016年寵物行業(yè)的消費(fèi)總額一直處于快速增長中，并且在未來的趨勢中，寵物行業(yè)市場規(guī)模還將繼續(xù)增加。

2.2 我國寵物醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀

2.2.1 寵物醫(yī)院規(guī)模較小

目前我國的寵物醫(yī)院仍以小型規(guī)模為主。一般來說，具有一定規(guī)模的寵物醫(yī)院面積大約為200-300 平方米以上，而我國具有這種規(guī)模水平的寵物醫(yī)院僅不足4 000 家。我國也有部分大型寵物醫(yī)院，其主要有兩種，一種是與大學(xué)合作的寵物醫(yī)院品牌，如北京中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)院、杭州浙江大學(xué)動物醫(yī)院和廣州華南農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)院等，醫(yī)療優(yōu)勢明顯。另一種是寵物連鎖醫(yī)院，一般會以醫(yī)療為核心，購買先進(jìn)診療設(shè)備，聘請專業(yè)的獸醫(yī)，輔以寵物美容、寵物商品銷售、寵物寄養(yǎng)等，擴(kuò)大醫(yī)院的服務(wù)范圍吸引客戶。

2.2.2 寵物醫(yī)療職業(yè)者供不應(yīng)求

在數(shù)量上，我國獸醫(yī)人員數(shù)量與國外比存在著很大的差距。在國外，早在上個世紀(jì)80年代，美國每10萬人口中就有獸醫(yī)14人，而我國到20世紀(jì)末每10萬人口中有獸醫(yī)還不到3人。在專業(yè)素質(zhì)上，我國基層獸醫(yī)人員的學(xué)歷普遍較低。我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以下畜牧獸醫(yī)站的工作人員多數(shù)學(xué)歷在大?；蛞韵滤健３酥?，我國寵物醫(yī)療市場的執(zhí)業(yè)行為也非常不規(guī)范，誤診、誤判時有發(fā)生，亂收費(fèi)的現(xiàn)象普遍存在。

2.2.3 我國寵物經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模不斷壯大

根據(jù)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué)院的資料顯示，當(dāng)一個國家的人均GDP 在3 000~8 000 美元,寵物產(chǎn)業(yè)就會快速發(fā)展。而當(dāng)前，在中國已有相當(dāng)多城市達(dá)到了這一水平。諸如北京、上海、廣州等一線城市的寵物行業(yè)也己經(jīng)相當(dāng)發(fā)達(dá)。在強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)增長背后，我國寵物市場的規(guī)模也在不斷的壯大。

2.3 我國寵物保險現(xiàn)狀

目前我國保險公司所擁有的寵物保險相關(guān)產(chǎn)品多為第三方責(zé)任險，且多數(shù)以附加險的形式存在。其保障內(nèi)容也極限與承保寵物造成的第三者人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失。至今為止，我國尚未出現(xiàn)寵物醫(yī)療保險產(chǎn)品。

3 中美寵物醫(yī)療市場對比

3.1 寵物醫(yī)療消費(fèi)對比

 寵物行業(yè)相對成熟的美國市場中，寵物醫(yī)療的產(chǎn)值占比達(dá)到 50%，而中國寵物醫(yī)療行業(yè)目前僅占約 20%的份額，中國寵物醫(yī)療行業(yè)存在巨大的發(fā)展空間。為寵物醫(yī)生和寵物教練等從事寵物行業(yè)從業(yè)人員提供了很好的就業(yè)機(jī)會，市場發(fā)展空間大。  

3.2 寵物醫(yī)療行業(yè)對比

寵物醫(yī)療行業(yè)是寵物各個子行業(yè)中技術(shù)含量最大，硬件設(shè)施、人才素質(zhì)要求最高的行業(yè)。在美國，美國動物醫(yī)院協(xié)會（AAHA）是美國和加拿大共同開設(shè)的唯一的寵物醫(yī)院認(rèn)證機(jī)構(gòu)，AAHA 專門建立了專業(yè)研發(fā)和寵物醫(yī)院的評審標(biāo)準(zhǔn)，為美國的寵物行業(yè)規(guī)范和自律提出了標(biāo)準(zhǔn)化要求，使寵物醫(yī)院的制度更加的規(guī)范化。而在中國，寵物醫(yī)療集中度較低，大中型專業(yè)性寵物醫(yī)院比例小，小型動物診療所占多數(shù)。但是小型寵物醫(yī)院由于資金分散、技術(shù)水平低、市場狹窄等原因而阻礙寵物醫(yī)療行業(yè)的再擴(kuò)大和升級沒有考并且沒有考慮到連鎖醫(yī)院系統(tǒng)的后臺建設(shè)和管理，導(dǎo)致財(cái)務(wù)結(jié)算、供應(yīng)鏈都出現(xiàn)混亂的情況，也提高了政府對寵物醫(yī)療行業(yè)規(guī)范和監(jiān)管的難度，沒有專業(yè)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)去檢測寵物醫(yī)院是否具有正規(guī)的醫(yī)療設(shè)備和專業(yè)的寵物醫(yī)生，這個是的中國的寵物醫(yī)院在未來應(yīng)向著連鎖醫(yī)院經(jīng)營發(fā)展。

4 我國現(xiàn)有寵物醫(yī)療保險市場局限性

4.1 寵物準(zhǔn)養(yǎng)證與免疫牌適用范圍小

我國保險公司推出的寵物保險條款要求被保險的寵物必須有《犬類準(zhǔn)養(yǎng)證》和免疫牌。而根據(jù)我國的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，真正擁有合法身份的寵物狗的數(shù)量不到總寵物狗數(shù)量的十分之一。除了寵物犬之外的其他寵物，我國尚未出現(xiàn)相關(guān)的管理?xiàng)l例，這就大大限制的寵物保險的投保數(shù)量，造成了許多寵物主想要投保但卻無法投保的現(xiàn)象。

4.2 寵物醫(yī)院相關(guān)制度不夠規(guī)范

由于我國相關(guān)法律法規(guī)的的缺乏和監(jiān)管力度的不到位，使得目前市面上存在寵物診所魚龍混雜、寵物醫(yī)生濫竽充數(shù)等問題。在利益的驅(qū)使下,寵物醫(yī)療市場上亂收費(fèi)、無證行醫(yī)等現(xiàn)象常有發(fā)生。同一種藥物在不同的診所價格相差甚遠(yuǎn)，甚至在同一診所，不同的消費(fèi)者之間也會出現(xiàn)不同的價格。治療收費(fèi)價格隨心所欲，國內(nèi)無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，這就為理賠階段造成了很大的麻煩，同時也大大提高了騙保的風(fēng)險。

4.3 國民保險意識較為淡薄

    改革開放以來，盡管我國的保險市場發(fā)展迅速，但與國外相比，國民的保險意識依然有些單薄。在中國固有的傳統(tǒng)思想中，人們不愿意過多的思考風(fēng)險，認(rèn)為談及生病死亡是不吉利的事情，但風(fēng)險并不會因?yàn)槿藗兊募芍M而減少。

目前，我國寵物保險仍然處于開發(fā)摸索的初級階段，沒有形成一定的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)，而且我國保險從業(yè)人員普遍專業(yè)性不強(qiáng)，宣傳和推廣的力度不夠，公眾缺乏寵物保險意識，未能形成良好的寵物保險習(xí)慣。

很多寵物主人認(rèn)為保險是預(yù)言了自己的寵物會咬人所以不吉利，深圳在2009年10月免費(fèi)贈送的10 000分寵物第三方責(zé)任險，最終只送出去了四五百份，大部分保險被拒之門外。很多寵物主的責(zé)任意識不強(qiáng)，很多人帶有感情色彩的忽略了寵物的本性，用自己過去的經(jīng)驗(yàn)判斷寵物在未來也不會發(fā)生傷害他人的情況。所以，很少有寵物主接受寵物保險。

5 對我國寵物市場及寵物保險市場的發(fā)展建議

5.1 加強(qiáng)寵物市場的法制管理

寵物保險的發(fā)展必定要伴隨著寵物市場的完善。但是在寵物市場的過程中，加強(qiáng)各方面的法制管理是必不可少的。

上戶辦證是養(yǎng)寵物必不可少的環(huán)節(jié)。簡化上戶流程，增加上戶網(wǎng)點(diǎn)，加大宣傳力度，使寵物保險的辦理流程更加的便捷。

5.2 規(guī)范寵物醫(yī)療市場

目前我國已經(jīng)出臺《中華人民共和國動物防疫法》，但該管理辦法正處于起步階段，還存在著管理規(guī)范不全面、監(jiān)管不嚴(yán)等問題。寵物醫(yī)院需要建立健全管理體系，不斷地完善相關(guān)管理制度，嚴(yán)格落實(shí)貫徹動物診療相關(guān)制度，加強(qiáng)診療人員對動物的用藥管理。目前中國還沒有出現(xiàn)十分正規(guī)的寵物醫(yī)院認(rèn)證機(jī)構(gòu)，因此中國獸醫(yī)協(xié)會可以與大型的連鎖型的寵物醫(yī)院合作，通過培養(yǎng)專業(yè)獸醫(yī)并打造高端的寵物醫(yī)療設(shè)備，為寵物保險公司和寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作建立良好的信譽(yù)基礎(chǔ)。

5.3 加大宣傳力度

目前我國問世的寵物保險鮮少有人問津，主要是由于人們對于寵物保險知之甚少，因此保險公司在完善保險基數(shù)的同時，還要加大宣傳的力度，提高大眾對寵物保險的認(rèn)知。想要擴(kuò)大寵物保險市場的覆蓋面，刺激國民的保險需求促進(jìn)寵物保險的可持續(xù)發(fā)展，必須加大寵物保險產(chǎn)品的宣傳力度，提高國民的保險意識。保險公司可以通過中國寵物行業(yè)內(nèi)具有影響力的平臺進(jìn)行宣傳，例如狗民網(wǎng)，作為最早的社交平臺，它擁有寵物行業(yè)內(nèi)基數(shù)十分龐大的愛寵人群，與這樣有著眾多的良好的客戶資源的網(wǎng)站建立關(guān)系，對寵物保險的宣傳有一定的影響。通過這些信譽(yù)良好的平臺讓一些養(yǎng)寵的人逐漸去了解寵物保險，努力提高國民的保險意識，讓客戶體會到保險的價值，養(yǎng)成投保的習(xí)慣，那么寵物保險市場會更具有發(fā)展前景。

本文來源：《企業(yè)科技與發(fā)展》：http://12-baidu.cn/w/qk/21223.html